レッスンとトピック
要件の確認と計画
- ディスカバリーミーティング
- 利用ユーザと開発プロセスの確立
ユーザとアプリケーションの設定
- CRM Analytics プラットフォームへのユーザアクセスの概要
- CRM Analytics 権限セットの作成
- 権限セットライセンスと権限セットの割り当て
- CRM Analytics アプリケーションの作成と共有
データの連携
- データ連携の概要
- データのマッピング
- CSVの準備
- データマネージャー
- コネクタ
- データプレップの概要
- レシピの作成
- データ同期のスケジュール
データの保護
- CRM Analytics のセキュリティの概要
- セキュリティ要件の確定
- Salesforce データに対する述語式による検索条件の使用方法の概要
- 所有者ベースの行レベルセキュリティの実装
- ロールベースの行レベルセキュリティの実装
- 実装とテストのためのセキュリティの無効化
- チームベースの行レベルセキュリティの実装
- 共有承継
データセットのメタデータ
- データセットメタデータの操作
- データセットアクションを使用して CRM Analytics で Salesforce のレコードにアクセスする
ダッシュボードテンプレートとモバイルダッシュボード
- CRM Analytics ダッシュボードのレイアウトテンプレートの概要
- ダッシュボード JSON の概要
- 既存のレイアウトを使用したダッシュボードの構築
- モバイルダッシュボードレイアウトの作成/更新
高度なダッシュボードとインタラクション
- UI のレンズとダッシュボードでの検索条件の制限
- データソースの接続による複数データセットダッシュボードの最適化
- インタラクションによる動的検索条件の作成
- カスタムクエリによる動的なグラフ表示
ダッシュボードクエリの変更
- ダッシュボードクエリ変更の概要
- テーブル比較の利用
- SAQL/SQLによる複雑なクエリの修正
- ダッシュボードインスペクタを使用したダッシュボードパフォーマンスの評価